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2026年将达52.4亿美元,掘金胶粘剂千亿市场正当时
2023年04月23日    阅读量:815     新闻来源:深圳资讯网    |  投稿

木材胶黏剂市场需求最大市场是家具产业,随着近几年城镇化建设及城市人口的增长,同时带动家具市场的发展,推动牧草胶黏剂产业的发展。


有数据显示,2016-2026年,木材胶黏剂全球年均复合增长率为3.1%,到2026年预测市场规模将达52.4亿美元。


目前牧草用胶粘剂占胶黏剂中产量的超60%,随着木材加工工艺持续发展及用量日益增长,品种逐渐增多,家具与牧草加工及建筑业等市场增长,城镇人口数量的增加及全球经济的复苏是全球牧草胶黏剂市场增长的重要原因涂料在线coatingol.com


据悉,全球木材胶粘剂市场增长的主要因素包括家具、木材加工以及建筑行业等市场的增长,以及城市人口的增加和全球经济的复苏。


其中,家具是最大的木材胶粘剂的应用市场。城市人口的增长、住房的增长带动家具行业的增长,推动木材胶粘剂市场的发展。


根据树脂类型,全球木材胶粘剂分为天然树脂胶粘剂和人造树脂胶粘剂。


合成树脂预计市场份额最大,在全球木材胶粘剂的市场中,由于具备优异的性能,合成树脂木材胶粘剂越来越多地用于家具、地板、胶合板和柜等地方。


北美、欧洲、亚太、南美和中东及非洲为全球木材胶粘剂最为关键的区域,亚洲-太平洋地区引领全球木材胶粘剂市场。


中国和印度是亚洲太平洋地区的木材胶粘剂的主要市场。建设活动增加、收入水平提高、 和生活方式的变化是导致木材胶粘剂在亚洲-太平洋地区日益增长的需求因素。


然而,在欧洲国家,环境法规作为主要的制约因素,影响全球木材胶粘剂市场的增长。


根据欧盟的环境法,有超过500条的指令、法规和有关的环保和绿色的环境决定。主要的环境法规包括1992年环境保护机构法、2000 年规划和发展法以及2003年环境法等。


而非洲作为全球新兴市场,随着城市化进程加速以及基础设施建设的繁荣,非洲正朝着成为全球增长速度最快的木材胶粘剂市场的方向前进。


全球木材胶粘剂市场经营的主要参与者包括:Henkel AG & Co. KGaA(德国)、3M Company(美国)、Bostik SA(法国)、H.B. Fuller(美国)、Sika AG (瑞士)、Ashland Inc.(美国)、AkzoNobel N.V.(荷兰)和Pidilite Industries(印度)等。


全球木材胶粘剂市场规模2026年将达52.4亿美元,非洲作为主要需求市场之一,正朝着成为全球增长速度最快的木材胶粘剂市场的方向前进。

2026年将达52.4亿美元,掘金胶粘剂千亿市场正当时 深圳资讯网

装配式建筑带来新机遇


建筑胶在胶粘剂产品中占比 26.1%。建筑用胶粘剂按用途可分为结构型(建筑结 构胶、幕墙结构胶等)、非结构型(粘接性胶粘剂、密封胶等),种类包括有机硅 胶粘剂、环氧树脂胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、丙烯酸酯胶粘剂等。据 CATIA,2020 年建筑装饰领域胶粘剂用量 185 万吨,胶粘剂市场规模占比 26.1%。建筑用胶需 求可划分为传统建筑、装配式建筑和其他三个领域,其他领域主要包括桥梁、大 坝以及其他基建等。


传统建筑领域,胶粘剂在建筑幕墙、中空玻璃、门窗塑封及装修装饰中主要起密 封作用:


幕墙工程,建筑幕墙设计时接缝的设计和处理主要包括横框和金属竖框的连接、 建筑和幕墙结构之间的连接、金属框和玻璃的连接、各类连接件和埋件的连接 等。建筑幕墙密封胶主要有硅酮耐候密封胶和硅酮结构密封胶,硅酮结构密封 胶具有较好的粘接性以及较好的延展性,通常用于铝合金连接部位的密封;硅 酮耐候密封胶具有极强的耐紫外线性能,可用在装饰面板以及幕墙面板之间, 也可应用于金属框架和结构面之间。


中空玻璃分为两道密封:第一道密封用丁基胶,丁基胶本身粘结强度低,弹性 小,需要靠二道密封胶对整体结构进行固定,将玻璃板块与间隔条粘结在一起。 第二道密封胶主要有聚硫胶和硅酮胶,聚硫胶适用于窗或有框玻璃幕墙,硅酮 胶主要适用于隐框玻璃幕墙,其抗紫外线能力及强度均高于聚硫胶。


门窗密封及装饰装修,主要有硅酮胶和硅橡胶密封条两种应用。硅酮胶主要用 于铝合金门窗、塑钢门窗、铜门窗、木门窗、钢门窗等接缝处的密封,密封胶 条主要用于各类高档铝合金门窗、塑钢门窗、木门窗的缝隙密封。此外,密封 胶还可以用于室内外装饰装修,包括玻璃、瓷砖、装饰材料、墙体、地板、天 花板、地脚线接缝等的密封,以及家具装配密封、家具用五金件、木材、玻璃 等材料的粘结密封。


2020 年传统建筑胶市场空间约 127.76 亿元。据硅宝科技 2020 年报,公司建筑用 胶营收 10.86 亿元。公司在 2021 年 8 月 26 日投资者互动平台上官方回复,2020 年度公司建筑胶产品市占率约 8%-9%。采用市占率 8.5%测算,对应 2020 年国内 建筑密封胶行业产值约 127.76 亿元。 2020 年传统建筑胶用量 72.15 万吨,有机硅室温胶占比 65%。根据 CATIA,2020 年建筑装饰领域胶粘剂用量约 185 万吨,其中 39%用于传统建筑领域,由此测算, 传统建筑领域用胶量为 72.15 万吨。根据中国化信咨询,2020 年国内 RTV 消费量 约 81 万吨。据 SAGSI,2020 年建筑用硅酮密封胶消费量占比 57.9%。因此,建 筑领域有机硅室温胶消费量 46.9 万吨,占传统建筑领域用胶比例 65%。


未来,我们认为建筑幕墙、中空玻璃、门窗塑封及装修装饰三大领域,有机硅胶 需求持续增长:


建筑幕墙方面,假设每块幕墙均为正方形,边长为 1.6 米*1.6 米。根据《幕墙结 构计算书》,用胶宽度为 10mm。据中国幕墙网,硅酮结构密封胶的粘接厚度不 应小于 6mm,且不宜大于 12mm,取平均用胶厚度为 9mm。根据《硅酮密封胶 技术性能要求》,胶密度约为 1.5g/ml。由此测算,我们预计到 2025 年建筑幕墙 有机硅密封胶需求可达到 30 万吨。


中空玻璃方面,假设中空玻璃规格约为 1 米*1 米。根据《隐框幕墙中空玻璃结 构粘接设计探讨》,目前中空玻璃用胶平均宽度为 14mm 左右,用胶厚度为 12mm 左右。根据《硅酮密封胶技术性能要求》,胶密度约为 1.5g/ml。由此测 算,我们预计到 2025 年中空玻璃用胶需求将达到 19.5 万吨。


门窗方面及装饰装修,根据产业信息网,每米门窗用胶量为 120 克,根据我们 的预测,2025 年门窗塑封密封胶需求可达到 4.2 万吨;装饰装修方面,假设商 品房每套面积 100 平方米。根据产业信息网,每套房用胶量约为 5 千克。由此 测算,我们预计到 2025 年装饰装修用胶需求将达到 10.7 万吨。


综合上述 3 种测算, 我们认为目前在传统 3 大领域(不含装配式),预计 2025 年 有机硅胶总需求规模达到 65.2 万吨,2020-2025 年 CAGR 为 7.11%。 装配式建筑领域: 2025 年用胶需求有望达到 94.3 万吨。按照《“十四五”建筑业发 展规划》以及《城乡建设领域碳达峰实施方案》,2025年装配式建筑占新建建筑比 例将达到 30%,2030 年占当年城镇新建建筑的比例达到 40%,装配式建筑行业进 入快速发展时期。 新开工装配式建筑以混凝土结构为主,钢结构、木结构为辅。据建筑杂志社, 2021 年全国新开工装配式建筑面积达 7.4 亿平方米,较 2020 年增长 18%,占新 建建筑面积的比例为 24.5%;混凝土结构建筑 4.9 亿平方米,占新开工装配式建筑 的比例为 67.7%;钢结构建筑 2.1 亿平方米,占新开工装配式建筑的比例为 28.8%。 由于装配式建筑中混凝土构件表面特性及板块位移等因素,对胶粘剂的粘接性能、 弹性、耐候及可涂饰性均提出更高的需求。


关注赛道高成长、产品高附加值、研发投入大 的公司


回天新材:胶粘剂龙头 高附加值业务贡献业绩增量


国内最大的胶粘剂企业之一,产品种类丰富。公司拥有上海、广州、常州及湖北 四大生产基地,有机硅胶年产能约 13 万吨、聚氨酯胶年产能约 3.5 万吨、其他胶 类年产能约 1 万吨、太阳能电池背膜年产能约 8000 万平方米。 聚焦光伏、电子、新能源汽车三大主赛道,业绩高速增长。近年来公司主营业务 越来越聚焦,优质客户占比不断提高,三大主赛道收入占比由 2021 年 85%提升至 2022 年的 88%。2022 年上半年,锂电新能源汽车、通讯电子等细分赛道业绩实 现翻倍增长,海外业务同比增幅超 100%。


电子胶业务:目前公司多款产品已成功导入华为车载、能源、逆变器等多个领 域,初步实现进口替代。并且通过华为合作的标杆效应,公司将多系列产品复 制导入中兴、小米、闻泰、华勤等客户,已经开始放量。另外,在声学、光学 电子胶领域,公司已经通过华为、歌尔等公司的测试验证;


光伏新能源业务:公司与晶澳科技、天合光能、阿特斯等行业头部客户保持高 份额供货;


新能源汽车及动力电池业务:围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持 续发力,超额完成销售目标,乘用车业务在比亚迪、日产、奇瑞、一汽红旗、 长安、福特等主流车企加速突破,份额不断提升,玻璃胶、结构胶、焊装胶等 主要用胶点均成功打造样板标杆,行业影响力显著提升;


技术创新优势持续增强。公司被评为中国胶粘剂与胶粘带行业“典范企业”,技术 中心为行业内少有的“国家企业技术中心”,在新产品开发、产品质量、技术服务 等方面均处于国内行业领先水平。2021 年 11 月被认定为国家技术创新示范企业, 公司的技术水平和创新能力受到国家和业内认可。 新增产能有序推进,高端市场进口替代有望加速。根据公司披露情况,各类胶粘 剂新增产能有序推进,未来增长可期。电子胶板块,根据公司 7 月 28 日向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书,2021 年公司电子胶产能 1.7 万吨,其中高 端电子胶产量仅 1799.48 吨。根据公司 9 月 8 日投资者关系活动记录表,广州通 信电子项目 3.93 万吨/年产能预计于 2023 年 7 月建成投产,未来产能提升明显。 负极胶板块,公司布局 PAA 和 SBR 两个系列产品,总体产能规划 9.6 万吨,目前 具备 2500 吨/年 PAA 供货能力。通过各项目的集中放量,公司高端市场的进口替 代有望加速,贡献业绩增量。


硅宝科技:多维布局 “再造一个硅宝”可期


有机硅材料龙头,新产能逐步释放“再造一个硅宝”可期。公司有机硅密封胶生 产规模居行业前列,截至 2021 年底具备年产 13 万吨有机硅密封胶生产能力。 2022 年加速推进 10 万吨密封胶募投项目、眉山拓利 2 万吨电子胶,安徽硅宝硅 烷偶联剂和硅宝新能源 5 万吨锂电用硅碳负极及专用粘合剂等项目建设,预计今 年公司产能将达到 18 万吨/年。


建筑用胶:贡献营收主要来源,业务稳定扩张: 成功入围碧桂园、保利、绿地、华润、龙湖、世茂、万达、星河等百强房地产 品牌库,成为万科采筑平台有机硅密封胶行业唯一的严选高级供应商。国内房 地产市场份额持续保持向大型房地产企业集中、大型房地产企业的采购份额向 供应商头部企业集中的趋势下,头部粘胶剂公司将显著受益,预计公司市场份 额进一步扩大,销量稳定提升。加深与国内大型幕墙、玻璃加工企业等的合作;我国地产竣工周期回暖与装配 式建筑高速发展将快速提升建筑用胶市场,支撑公司传统建筑用胶业务的营业 收入增长。 硅烷偶联剂广泛应用于光伏 EVA 膜、密封胶、涂料、塑料等行业,全资子公司安 徽硅宝重点聚焦光伏膜材行业,成功服务于国内多家主流光伏组件膜材料企业; 同时开展贸易出口业务,产品已远销美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾及东南 亚等地。


工业用胶:研发为核心,多维布局。 电子胶:公司于 2020 年 4 月收购拓利科技 100%股权,重点发展电子电器、电 力等领域工业用胶市场,加码消费电子领域。 光伏胶:根据 2022 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表,公司现有光伏胶产能 2.6 万吨/年,经过工艺改造部分建筑胶和光伏胶可实现切换生产。公司光伏组 件密封胶、光伏逆变器灌封胶、 BIPV 用胶、光伏 EVA 膜助剂已成功应用于隆 基、正泰、尚德、海泰等光伏头部企业,部分产品实现进口替代。 汽车胶:为国内外知名车灯企业法雷奥、星宇车灯、华域视觉和国内龙头客车 制造商宇通客车、金龙客车等提供产品和服务。


硅碳负极:公司在成都、深圳均设有研发中心,拥有国家企业技术中心、国家装 配式建筑产业基地、国家实验室认可检验中心等国家级创新平台。2019 年建成 50 吨/年硅碳负极材料中试生产线,产品通过四川省经济和信息化厅组织的成果鉴定 为国际先进水平,目前公司生产的硅碳负极材料已通过数家电池厂商测评并实现 小批量供货。2021 年 11 月公司发布公告,年产 5 万吨锂电池硅碳负极材料及专 用粘合剂项目落地四川彭山经济开发区,公司拟投资新建 1 万吨/年锂电池用硅碳 负极材料、 4 万吨/年专用粘合剂生产基地,总投资 5.6 亿元。一期建设期预计 30 个月,二期预计在一期完成后 12 个月内建成投产。


高盟新材:高性能复合聚氨酯胶粘剂龙头 内生外延纵横发展


专注高性能聚氨酯胶粘材料。公司是国内软包装复合聚氨酯胶粘剂领域品种最多、 规模最大、市场占有率最高生产企业,产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶 粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百 多种产品,截至 2021 年底共有 4.65 万吨/年的复合聚氨酯胶粘剂产能。公司主要 产品应用目前集中在软包装、交通运输、建筑和节能以及新能源等领域。


立足 NVH 隔音减振降噪材料,深度营销开拓市场、广泛布局。公司 NVH 隔音减 振降噪材料主要产品包括密封件、减振缓冲材、其他汽车用相关产品,通过深耕 材料开发、替代、技术迭代已形成核心竞争力。公司全资子公司武汉华森塑胶有 限公司所处的 NVH 隔音减振降噪材料行业中,一级供应商具有较强的竞争力,企 业数量较少,盈利能力强。OEM 的总成采购策略增加了汽车零部件制造商的准入 难度,武汉华森现有 32 家 OEM 一供资质资源,为公司可持续发展提供了有效的 保障,助力深度拓展公司销售渠道和扩展业务空间。


康达新材:“新材料+军工电子”双轮驱动发展


胶粘剂产品种类众多,下游主要用于风电。公司拥有包括环氧胶、聚氨酯胶、丙 烯酸胶、SBS 胶粘剂等八大类系列、数百种规格型号的产品,主要应用于风电叶 片制造、软材料复合包装、轨道交通、海军船舶工程等领域,其中风电叶片结构 胶市场公司占有率超过 60%。在风电领域,公司是国内最早通过国际风能权威认 证(GL 认证)的企业,2021年进入西门子歌美飒供货体系,其在中国区域内所指 定的叶片企业已全面切换公司产品,实现批量供货。海外业务,公司逐步完成西 门子歌美飒、艾尔姆、通用电气、罗茨等国外客户的叶片测试工作,未来将加快 拓展海外市场。


加快资源整合,完善军工布局。以晟璟科技为军工板块管理平台,下辖必控科技 与力源兴达两家全资子公司及成都铭瓷、成都立扬、上海汉未三家参股公司。必 控科技是国内少数通过军标认证,主要致力于为客户提供电磁兼容解决方案和相 关电磁兼容设备的企业之一,对上下游资源进行了有效整合,目前产品已覆盖器 件级产品、部件级产品、系统级电源产品、智能型滤波产品等,部分配套产品已 进入批量生产阶段。 收购惟新科技 72.51%股权,切入高端 ITO 靶材市场。公司完成收购惟新科技 72.51%股权,进军高端 ITO 靶材市场。惟新科技主要从事 ITO 靶材的研发、生产 和销售,技术支持方为清华大学化学工程系,技术底蕴深厚。随着 HJT 电池未来 进入大规模应用,而 ITO 靶材作为 HJT 电池的重要材料之一,需求有望大幅增长。


标签:原材料辅料与设备行业资讯市场评论树脂胶粘剂
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