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我国汽车行业总产值占GDP比重较大,一直是国民经济支柱产业之一,疫情暴露出钢铁行业最大的问题与风险就是产业链的问题与风险
2020年03月24日    阅读量:694    新闻来源:深圳资讯网 szftx.com  |  投稿

  ❒.我国汽车行业总产值占GDP比重较大,一直是国民经济支柱产业之一。2019年中国汽车产销分别为2552.8万辆和2576.9万辆,连续十一年蝉联全球第一。


  ❒.即使中国乘用车销量中高增速阶段已过,若以达到中等发达国家千人保有量水平为目标,中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间,按每年增长2000万辆的速度,还有5年发展空间中国机械网okmao.com


  ❒.短期来看对于热卷消费并不用过于悲观,虽然疫情导致汽车消费在开年时的显著滑坡,同比去年降幅均超过50%,但由于2020年处于汽车行业的边际变化区间内,2020年后期的耗钢量不至于太悲观,乘用车和商用车销量的降幅将会随着疫情好转,人员流动增多而收缩。


  汽车用钢占热卷下游需求30%左右,是市场关注度最高的热卷需求标的。虽然疫情下汽车消费在开年时发生显著滑坡,但2020年汽车耗钢依旧未来可期:即使中国乘用车销量中高增速阶段已过,若以达到中等发达国家千人保有量水平为目标,中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间,而伴随治超力度加强、国三替换加速、按轴收费新政推行,商用车领域将会发生产品结构变化和重型载货车需求增长,2020年重卡市场有望同比持平或继续增长。


  春节本是汽车销售的传统旺季,但受到疫情影响,2020年2月汽车销售交出的答卷却不尽如人意:我国重卡市场预计销售各类车型3.9万辆左右,同比下滑约50%,创近四年来新低。广义乘用车零售销售量为25.7万辆,同比减少78.6%,新能源乘用车批发销量1.1万台,同比下降77.7%,环比1月下降70%。


  一、中国整体汽车产销情况


  我国汽车行业总产值占GDP比重较大,一直是国民经济支柱产业之一。2019年中国汽车产销分别为2552.8万辆和2576.9万辆,连续十一年蝉联全球第一。


  我国的汽车产能集中在华东、华北、华中等地,据统计,2019年汽车产能为6632万辆,实际产量为2552.8万辆,占比38.5%,中国的汽车产能未得到完全释放,2020年华东与华中还新增了较多计划产能。


  二、汽车行业2019年耗钢测算


  汽车用钢占热卷下游需求30%左右,一直受到市场极高的关注。我们将汽车划分为基本乘用车、MPV、SUV、客车、卡车等多用类型,根据不同类型对应的吨耗钢量测算出汽车2019年用钢总量。


  汽车产量经历了2012-2013和2016-2017两次波峰。2017年汽车用钢量达到峰值,约6150万吨,2018年下降至5954万。2019年汽车用钢量5656万吨,占所有钢材产量比例6.8%,同比累计下滑5%。


  三、2020年展望


  我们可以从乘用车和商用车两部分来展望2020年汽车耗钢量情况。


  (一)乘用车


  乘用车从短周期、中周期、长周期三个部分进行分析。


  短周期:由于国五转国六的短期销售政策刺激,2019年库存较2018年有所下降,其中经销商库存较高(后期下降),汽车厂商库存较低(后期按月补库)。由于目前国五库存占比过高的问题已经基本解决,库存结构性风险已经不大,2020年汽车行业乘用车库存变化或将紧随销售情况,在补库与去库中寻求动态平衡。


  中周期:过去十年出现了两轮购置税优惠政策周,第一轮是09-10年,第二轮是15年-17年。施行购置税优惠政策会打乱车市原有的发展节奏,提前透支消费力,例如2011年购置税优惠政策取消,汽车行业恢复正常用了差不多两年时间。15-17年与09-10年虽然汽车产销规模存在很大差距,但购置税优惠政策调整带来的影响却是类似的,2020年处于边际恢复的区间内。


  长周期:截至2019年底,我国汽车保有量达2.6亿辆,较2018年增加2122万辆,同比增长8.83%。全国66个城市汽车保有量超过100万辆,30个城市超200万辆,11个城市超过300万辆。许多发达国家千人汽车保有量都在400-500辆,美国千人汽车保有量达到近800辆,日本千人汽车保有量达到近600辆。假设中国汽车保有量达到中等发达国家千人保有量280辆的水平,汽车保有量的上限是3.9亿辆,即使中国乘用车销量中高增速阶段已过,新车增长还有1.3亿辆的发展空间,按每年增长2000万辆的速度,还有5年左右的发展空间。


  (二)商用车


  商用车的销量由于受宏观与行业政策的双重影响,预测难度大,我们尝试将重卡销量拆分为更新需求、新增需求、替换需求。


  更新需求:更新需求来源于更新周期,一般是5-8年一周期。截至2018年底,我国国三重卡保有量为155.6万辆,其中接近85%是五年及以上车龄的重卡,随着各地陆续出台补贴政策,要求2021年7月1日前全国实施国六,再加上2020年是“蓝天保卫战”重点区域淘汰100万辆中重型国三柴油货车的截止年,19年下半年开始需求已经从三大厂商订单中有所体现,2020年国三重卡淘汰量有望超过2019年。


  新增需求:受宏观经济及公路货运周转量影响。根据国家统计局数据,2013-2018年我国货运部门均呈上升趋势,公路货物运输周转量逐年上升,2018年中国公路货物运输周转量达到71249.21亿吨公里,同比增长6.7%。随着快递、快运、电商等行业的快速发展,公路货运量继续稳健增长,月均同比增速维持在5%以上,2019年我国公路货运量已达到416.06亿吨。重货短途运价2019年已出现明显上涨,运力分流可能导致2020年干线运价上涨,带动重卡购买热情。


  替换需求:主要来自重卡对中卡的替代。随着全国范围内超载超限治理日趋严格,超载车型将逐步被标载车型取代,部分轻卡运力将被重卡分流,带来保有量的提升。


  虽然疫情导致汽车消费在开年时的显著滑坡,但由于2020年处于汽车行业的边际变化区间内,耗钢量依旧可期:即使中国乘用车销量中高增速阶段已过,若以达到中等发达国家千人保有量水平为目标,中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间,按每年增长2000万辆的速度,还有5年发展空间。而伴随治超力度加强、国三替换加速、按轴收费新政推行,商用车领域将会发生产品结构变化和重型载货车需求增长,2020年重卡市场有望同比持平或继续增长5%-10%。


  四、观点总结


  综上所述,即使中国乘用车销量中高增速阶段已过,若以达到中等发达国家千人保有量水平为目标,中国新车增长还有1.3亿辆的发展空间,按每年增长2000万辆的速度,还有5年发展空间。而伴随治超力度加强、国三替换加速、按轴收费新政推行,商用车领域将会发生产品结构变化和重型载货车需求增长,2020年重卡市场有望同比持平或增长5%-10%。


  短期来看对于热卷消费并不用过于悲观,虽然疫情导致汽车消费在开年时的显著滑坡,同比去年降幅均超过50%,但由于2020年处于汽车行业的边际变化区间内,2020年后期的耗钢量不至于太悲观,乘用车和商用车销量的降幅将会随着疫情好转,人员流动增多而收缩。



  “习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话,为华菱集团继续全力做好疫情防控、抓好生产经营增添了信心和动力。”日前,华菱集团党委书记、董事长曹志强在接受《中国冶金报》记者专访时表示,华菱集团将以习近平总书记重要讲话精神为指引,坚定信心,迎难而上,在夺取疫情防控和经济社会发展双胜利的斗争中做出华菱人应有的贡献。


  当谈到此次疫情给钢铁行业、企业带来了哪些影响,同时暴露出了钢企哪些短板时,曹志强认为:“受疫情影响,就行业而言,物流和库存问题是两个焦点。”


  据他介绍,由于前期交通受限,司乘人员难到位,钢企经营的关键环节——物流阻滞严重。监测显示,钢厂合计成品库存达2100万吨以上,且纪录不断被刷新,比正常时高出90%。同时,下游房地产、汽车、机械、能源、家电、船舶等用钢行业的复工复产比例偏低。钢材市场成交低迷,而进口铁矿石价格一直处于高位,钢材价格大幅下跌,部分企业面临较大经营风险。个别贸易商为快速回笼资金,出现低价抛售现象,扰乱了市场,4年多以来的去产能成果面临威胁。


  此次疫情暴露出,钢铁行业最大的问题与风险就是产业链的问题与风险。从大宗原燃辅料保供到跨省、跨地区物流运输,从下游复工复产到终端市场受压,从钢贸商资金危机到钢厂库存积压,每个环节都难以独善其身。产业链恢复正常需要一定时间,也需要国家相关政策的支持,才能确保产业链上每个“螺丝钉”都牢牢拧紧在原来的位置。


  “就华菱而言,疫情带来的影响首先是1月~2月的预计营收和经营效益出现下滑。如果疫情持续到4月底,按当前钢市价格,华菱预计全年营收将比去年缩减超过5%。同时,由于下游用钢行业的客户复产开工量不足,钢厂维持高位库存运转的局面或将持续1个月~2个月,库存占用的资金直线上升。2月底,华菱成品库存占用的资金比年初增加46%。”曹志强强调。


  其次是辅料供应,尤其是废钢供应方面出现困难。废钢市场资源短缺,各地废钢货场停工,至今未能完全复工。目前,华菱主要靠内部自产废钢维持生产。


  当前,疫情防控处于最吃劲的关键阶段,与此同时,全国上下全面打响经济保卫战。华菱集团如何应对严峻形势,推动抗疫稳产两手抓,确保全年目标任务顺利完成?


  曹志强指出,在习近平总书记亲自部署、亲自指挥下,全国人民团结一致抗击疫情。当前,国内已呈现防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势,这将极大地激发全国人民为全面建成小康社会而奋斗的主动性和创造性。再加上中央一系列切实有力的政策措施的实施,我国经济将很快回到平稳、健康发展的正常轨道上来,这也是今年钢铁行业稳健发展的重要保障。


  他认为,目前钢铁市场的需求只是延后,并不会消失。首先要理性看待当前钢材市场的波动,正确评估、解决疫情带来的行业运行新情况、新问题。短期来看,疫情对钢铁行业的影响主要集中在第一季度,对下游需求端的影响大于钢铁生产端。中期来看,随着疫情对钢铁行业的影响逐渐减小,国家逆周期调节政策力度持续加大,经济社会活动逐步活跃,钢材供需的突出矛盾会逐步缓解。


  曹志强表示,面对疫情带来的负面影响和严峻挑战,华菱集团始终保持清醒认识,坚定信心,躬身入局,把在困难情况下应对挑战、提升能力作为对团队的检验。目前,华菱集团已经部署落实五大主要措施:


  一是继续坚持严防严控疫情不放松。抓好疫情防控,就是保职工生命安全健康,就是保生产经营,就是保经济发展大局。


  二是理顺供给侧,服务需求端。华菱集团将针对疫情后的市场需求变化,加大新品研发力度。营销系统紧盯下游需求动态,根据订单、资金、物流等情况,及时调整内部生产;加强与贸易商沟通协作,严防低价抛售钢材扰乱市场,坚决维护来之不易的去产能成果。


  三是扎实做好“三稳”工作,确保生产经营按计划推进。稳队伍、稳客户、稳安全,保持生产稳顺势头。


  四是控总量、去库存,努力化解经营风险。华菱衡钢高炉21天中修项目提前到3月中旬进行;适当提高铁水单耗水平,消化废钢不能正常供应带来的影响;努力做好去库存文章,使之在较短时间降到合理水平。


  五是按照高质量发展要求,进一步提升企业运营效率和质量。当前,防范疫情风险,提高资金周转效率,特别是降低营运资金占用、应收账款“两金”,是华菱集团的重点工作之一。


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